De neven Moussa en Seydou wonen in een sloppenwijk in Dakar en dromen van een muziekcarrière in Europa. Ondanks alle waarschuwingen om niet te vertrekken beginnen de jongens aan hun reis naar Europa. Hiervoor moeten ze de woestijn in Dakar en de zee trotseren. Naast alle ontberingen en gevaren van hun reis, legt de film ook de menselijke ziel bloot. Regisseur Garrone *(Reality, Dogman)* wil iets aankaarten en tegelijkertijd de kijker op het puntje van zijn stoel krijgen. En dat is allebei gelukt in deze film die het midden houdt tussen een kleurrijke, prachtig gefilmde avonturenfilm en een gedramatiseerde documentaire.